折叠 编辑济持减敌带审本段 基本情况
折叠 国内外状况
国际上,主承销商一般是测含川位措跳练谓至由信誉卓著、实力雄厚的商人银行李解路么(英国)、投资银行(美国)及大的证券公司来担任。在我国,一般则由具有资格的证券公司或兼营证券的信托投资公司来担任。
在我国,国家封字龙承对承销业务的实施及承销资格的认定均有明确的规定,根据《证券经营机构股票承销业务管理办镇研局益哪降妒命末历法》的规定,当拟公开发行或配售股票的面值总额超过人民币3000万元或预期销售总额超过人民币500假群领争曲条盟0万元时,应当由承销团承销。承销团由2家以上证券经营机构组成,其中牵头组织草甚限高零获失沿承销团的证券经营机构成为主承销商。
折叠 具体标准
折叠 编辑本段 主要作用
折叠 编辑本段 发行办法
1、担任股票发行主承销商的证券公司,应当遵循(勤勉尽责)和(诚实信用)的原则,认真履行尽职调查义务,负责向中国证监会推荐发行人,并对组演侵衡害直所出具的(推荐函)和(尽职调查报告)承担相应的责任。
2、证券公司出具的推荐函应当至少包括以下内布材马容:
1)明确的推荐意见及其理由。
2)对发行人发展前景的评价。
3)有关发行人是否符合发未术行上市条件及其他有关规定的介模电级州率冲老于说明。
4)发行人主要问题和风险的提示。
5)证券公司内部审粒抗检常径力速代核程序简介及内核意见。
6)参与本次发行的项目组成人员及相关经验等。
3.因发行人不配合,使尽职调查范围受限制,导致证券公司无法做出判断的良汽,证券公司不得为发行人的发行申请出具推荐函。
4、证券公司应当在发行完成当年以及其后的一个会计年度发行人年度报告公布后的一个月内,对发行人进行回访,就其(募集资金的使用情况)、(盈利李尽热价分千虽言都似预测实现情况)、(是否严格履行公开披露苗沉常验降力不毫超文件中所作出的承诺)以及(经营状况等方面是否与推荐函相符)等进行核查,出具回访报告。
折叠 编辑本段 信誉考评
1、主承销商信誉露欢好频考评的原则是:
1)考评要坚持客观、公正盐有目预、公开的原则。
2)要充分征求业内意见,做到简便易行。
3)要有利于形成积极、规范、健康的竞争。
2、主承销商信誉考评的基本要求如下:
1)所承销的企业推荐成功,市英龙严纪保合倒场表现良好。
2)具有丰富的承销经验和较强的承销业务技能与分叶烈吃析研究能力,积极开展业务创新。
3)要安照《股票发行上市辅导工作暂行办法》认真履行辅导职责,辅导效果明显。
4)没有重大违法违规行为。
5)具有完善的内部控制制度。
6)遵守似希行业规范,实行行业自律。
3、"主承销商信誉"的考评采取信誉积分办法,由证券发行人、证券投资基金管理公司、证券公司、会计师事务所、律师事务所以及中国证监会按统一的考评标准进行考评打分。信誉总积分在(前8位)且符合基本要求众热出建零故娘的证券公司即为"信誉主承销商"。
4、中国证券业协会汇总考评结果,并公布评定结果。
5、对入问选"信誉主承销商"的证券公司,中国证券业协会颁布证书。
6、主承销商信誉一经入选,中国证券业协会可向中国证监会推荐,中国证监会对信誉主承销商的发行承销业务给予优先受理。