国民政府决定举行第二次东征。9月28日，国民政府委任国民革命军第一军军长蒋介石为东征军总指挥，汪精卫为党代表，周恩来为总政治部主任，苏联罗加觉夫为军事顾问，东征军总兵力约3万余人。在周恩来的领导下，东征军组织了政治宣传队，制定了《战时政治宣传大纲》。政治宣传队通过讲演、散发传单、张贴标语等多种形式，发动民众，鼓舞士气。10月6日，东征军从广州出发。13日下达总攻击令，以共产党员和共青团员为骨干的“攻城先锋队”以死伤官兵400余人的代价，于14日攻克素称“天险”的惠州。惠州攻下后，各纵队在当地民众的大力支持下，连战连捷，于11月底在闽粤边全歼陈炯明残部，第二次东征历时一个多月胜利结束。